Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel là công cụ cơ bản nhưng không thể thiếu trong hầu hết các doanh nghiệp, bất kể quy mô hay lĩnh vực kinh doanh. Thông qua việc theo dõi doanh thu theo tuần, tháng, quý hoặc năm, doanh nghiệp có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình bán hàng, phát hiện sớm các vấn đề phát sinh và kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp với thực tế.
Không chỉ phục vụ cho cấp quản lý, mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel còn giúp đội ngũ kinh doanh nhìn rõ hiệu suất bán hàng của chính mình: bán được gì, ở giai đoạn nào, kết quả đang tăng hay giảm. Việc dữ liệu được cập nhật thường xuyên, trực quan trong bảng doanh thu bán hàng giúp thông tin không bị chậm trễ, hỗ trợ quá trình đề xuất mục tiêu, đánh giá hiệu quả và ra quyết định kinh doanh một cách chủ động hơn.
Mẫu báo cáo doanh thu so sánh qua các năm
Mẫu báo cáo doanh thu so sánh qua các năm thường được doanh nghiệp sử dụng khi cần phân tích hiệu quả kinh doanh một cách dài hạn, thay vì chỉ nhìn doanh thu từng tháng riêng lẻ. Trong thực tế, báo cáo này giúp nhà quản lý:
So sánh doanh thu theo cùng kỳ (tháng/quý/năm) giữa các năm để loại bỏ yếu tố mùa vụ, tránh đánh giá sai hiệu quả kinh doanh.
Nhận diện xu hướng tăng trưởng thực chất, phân biệt rõ doanh thu tăng do mở rộng quy mô, cải thiện hiệu suất bán hàng hay chỉ do biến động ngắn hạn của thị trường.
Phát hiện sớm các giai đoạn doanh thu chững lại hoặc suy giảm kéo dài – dấu hiệu cảnh báo về sản phẩm, thị trường hoặc năng lực đội ngũ kinh doanh.
Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo sản phẩm
Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo sản phẩm được sử dụng khi nhà quản lý cần phân tích doanh thu chi tiết của từng sản phẩm hoặc dịch vụ, thay vì chỉ nhìn tổng doanh thu chung. Báo cáo này giúp doanh nghiệp nhận diện rõ đâu là sản phẩm tạo giá trị và đâu là sản phẩm đang làm phân tán nguồn lực.
Trong thực tế, mẫu báo cáo này giúp nhà quản lý:
>> Khuyến nghị:
Khi sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo sản phẩm, doanh nghiệp nên kết hợp thêm dữ liệu về sản lượng bán, biên lợi nhuận và chi phí liên quan. Chỉ nhìn vào doanh thu có thể dẫn đến quyết định sai lệch, đặc biệt với những sản phẩm doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp hoặc biến động mạnh theo thời vụ.
Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo hiệu suất kênh bán
Trong bối cảnh doanh nghiệp triển khai bán hàng đa kênh, mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo hiệu suất kênh bán là công cụ phù hợp để phân loại và theo dõi doanh thu của từng kênh phân phối như bán hàng trực tiếp, kênh digital, đại lý hoặc đối tác. Báo cáo này giúp doanh nghiệp nhìn rõ kênh nào đang tạo ra doanh thu hiệu quả, kênh nào tiêu tốn nhiều chi phí nhưng đóng góp thấp, từ đó làm cơ sở điều chỉnh chiến lược phân bổ ngân sách và nguồn lực bán hàng.
Không chỉ dừng ở việc theo dõi doanh thu, báo cáo theo hiệu suất kênh bán còn giúp nhà quản lý:
Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo khu vực bán hàng
Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều khu vực, mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo từng khu vực là công cụ cần thiết để theo dõi và so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các vùng, chi nhánh hoặc thị trường. Báo cáo này giúp nhà quản lý nhìn rõ khu vực nào đang vận hành hiệu quả, khu vực nào tăng trưởng chậm hoặc chưa khai thác hết tiềm năng.
Thông qua việc phân tích doanh thu theo từng địa điểm, doanh nghiệp có thể:
Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo khách hàng
Trong trường hợp doanh nghiệp phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel theo từng nhóm khách hàng là công cụ cần thiết để phân tích và quản trị doanh thu hiệu quả. Việc tách riêng doanh thu của khách hàng cá nhân, khách hàng bán buôn và khách hàng doanh nghiệp giúp nhà quản lý hiểu rõ phân khúc nào đang tạo ra doanh thu ổn định, phân khúc nào tăng trưởng nhanh,…
Mẫu báo cáo doanh thu bằng Excel so sánh kỳ vọng và thực tế
Mẫu báo cáo so sánh mục tiêu và thực tế doanh thu giúp nhà quản lý đánh giá chính xác hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng giai đoạn, thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối kỳ. Thông qua việc đặt mục tiêu doanh thu và số liệu thực tế cạnh nhau, báo cáo cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng kế hoạch, vượt mục tiêu hay đang chệch hướng so với kỳ vọng ban đầu.
Trong thực tế, báo cáo này thường được sử dụng để:
Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu doanh thu theo tháng, quý hoặc năm, làm rõ khoảng cách giữa kế hoạch và kết quả thực tế.
Xác định nguyên nhân chênh lệch (do thị trường, sản phẩm, kênh bán hay năng lực triển khai), từ đó điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch bán hàng và phân bổ nguồn lực kịp thời.
Sử dụng công thức và hàm tính toán hợp lý: Việc áp dụng các hàm Excel như SUM, IF, VLOOKUP/XLOOKUP, AVERAGE… giúp tự động hóa quá trình tính toán, giảm sai sót và tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu. Trong thực tế, file báo cáo doanh thu thường xuyên được cập nhật, nên việc phụ thuộc vào tính tay hoặc nhập lại công thức dễ dẫn đến sai lệch và mất kiểm soát dữ liệu.
Trực quan hóa dữ liệu đúng mục đích: Biểu đồ và đồ thị giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt xu hướng và biến động doanh thu. Tuy nhiên, cần lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với mục tiêu phân tích (cột, đường, tròn…) và tránh lạm dụng quá nhiều biểu đồ gây rối thông tin.
Kiểm tra và hiệu chỉnh báo cáo trước khi sử dụng: Cần rà soát kỹ các công thức, dữ liệu đầu vào, định dạng số liệu và lỗi trình bày. Trong môi trường doanh nghiệp, một sai số nhỏ trong báo cáo doanh thu có thể dẫn đến quyết định sai hoặc làm giảm độ tin cậy của người lập báo cáo.
Cập nhật dữ liệu định kỳ: Báo cáo doanh thu chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu được cập nhật đúng thời điểm và nhất quán theo kỳ. Việc cập nhật chậm hoặc không đồng bộ sẽ khiến báo cáo mất vai trò là công cụ hỗ trợ ra quyết định.
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel phù hợp nhất với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Ở giai đoạn này, nhu cầu theo dõi doanh thu chưa quá phức tạp, trong khi nguồn lực và ngân sách còn hạn chế. Các mẫu báo cáo Excel miễn phí, dễ tùy chỉnh và dễ sử dụng giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình bán hàng mà không cần đầu tư hệ thống công nghệ lớn.
Tuy nhiên, khi doanh nghiệp mở rộng quy mô, số lượng đơn hàng, kênh bán và dữ liệu ngày càng tăng, việc quản lý doanh thu bằng Excel bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế. Với các doanh nghiệp có quy trình kinh doanh phức tạp, nhiều bộ phận cùng tham gia và yêu cầu báo cáo theo thời gian thực, Excel khó đáp ứng được tính đồng bộ, kiểm soát và tự động hóa.
Khuyến nghị cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp nên xem Excel là công cụ phù hợp cho giai đoạn đầu hoặc quy mô nhỏ. Khi doanh thu tăng trưởng và yêu cầu quản trị ngày càng cao, việc chuyển sang phần mềm hoặc hệ thống báo cáo tự động sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát dữ liệu tốt hơn, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và nâng cao chất lượng ra quyết định.
Phần mềm BCanvas xử lý và phân tích dữ liệu kinh doanh tích hợp AI ra đời như một giải pháp giúp doanh nghiệp tự động hoá quy trình báo cáo, theo dõi KPI và tối ưu chiến lược bán hàng.
Sở hữu tính năng KPI Map được thiết kế chuyên biệt cho từng mô hình kinh doanh: bán lẻ, F&B, sản xuất hay dịch vụ, thay vì để nhà quản lý tự tìm ra mình nên đo lường gì, KPI Map trong phần mềm BCanvas giúp xác định sẵn các chỉ tiêu trọng yếu và mối quan hệ nhân – quả giữa chúng.
Dữ liệu sau khi được xử lý – làm sạch – chuẩn hoá (từ nhiều nguồn, loại bỏ trùng lặp, sai định dạng và tự động đối chiếu) tại Data Rubik, Công cụ Phân tích kinh doanh sẽ nhặt các chỉ số cụ thể từ KPI Map để chuyển dữ liệu thành hệ thống KPI động, phản ánh trung thực sức khoẻ của doanh nghiệp qua từng cấp độ phân tích: chiến lược – vận hành – bộ phận.
Thiết lập bộ KPI chiến lược: Doanh nghiệp có thể xây dựng bộ chỉ số gắn liền với mục tiêu dài hạn – ví dụ: tăng trưởng doanh thu, tối ưu biên lợi nhuận, hoặc nâng cao năng suất đội ngũ. Mỗi KPI được cập nhật tự động từ nguồn dữ liệu đã chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy tuyệt đối.
Phân tích KPI đa chiều: Nhà quản trị có thể xem, so sánh và phân tích hiệu suất theo sản phẩm, khu vực, kênh bán hoặc nhóm khách hàng. Hệ thống AI tự động phát hiện các mối tương quan, gợi ý insight và cảnh báo bất thường – giúp người lãnh đạo không chỉ “biết chuyện gì đang xảy ra”, mà còn “hiểu vì sao nó xảy ra”.
Tất cả được trình bày trong dashboard trung tâm KPI, nơi mọi chỉ số then chốt – từ doanh thu, chi phí, lợi nhuận đến tỷ suất hiệu quả – được đồng bộ tự động. Thay vì tốn hàng giờ tổng hợp thủ công, nhà quản trị có thể nhìn thấy bức tranh hiệu suất toàn doanh nghiệp trong vài phút, theo dõi tiến độ đạt KPI, so sánh hiệu quả giữa các đơn vị kinh doanh và ra quyết định kịp thời để tối ưu biên lợi nhuận.
Khác với các công cụ quốc tế như Power BI hay Qlik, BCanvas được thiết kế đặc thù cho doanh nghiệp Việt, hỗ trợ tiếng Việt hoàn chỉnh và tương thích với môi trường dữ liệu trong nước. Ngoài ra, yếu tố chi phí cũng tạo nên sự khác biệt rõ rệt: so với các phần mềm quốc tế, BCanvas có chi phí giấy phép thấp hơn đáng kể, đặc biệt khi số lượng người dùng tăng lên, giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai rộng rãi.
BCanvas giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian lập báo cáo từ nhiều ngày xuống chỉ còn vài phút. Điều này không chỉ tiết kiệm nguồn lực mà còn tạo ra lợi thế rõ rệt: ban lãnh đạo có thể tiếp cận dữ liệu kịp thời, đưa ra quyết định nhanh hơn đối thủ. Nhờ tốc độ triển khai và hiệu quả tức thì, doanh nghiệp có thể nhìn thấy lợi tức đầu tư (ROI) rõ rệt chỉ sau hai tuần sử dụng – một con số hiếm có với các giải pháp quản trị dữ liệu
Không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp số liệu, BCanvas ứng dụng AI và Machine Learning để “đọc” và “hiểu” dữ liệu ở nhiều khía cạnh: từ lịch sử bán hàng, hiệu quả chiến dịch marketing, chu kỳ ra mắt sản phẩm mới, đến hành vi và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Trên nền tảng đó, hệ thống đưa ra dự báo kinh doanh chính xác về doanh thu, đơn hàng, số lượng khách hàng – những chỉ số cốt lõi để định hướng tăng trưởng.
Tham khảo tại đây:
Phần mềm BCanvas xử lý và phân tích dữ liệu kinh doanh tích hợp AI
Đăng ký trải nghiệm BCanvas ngay hôm nay dành riêng cho mô hình kinh doanh của bạn!
Nhận tư vấn toàn bộ tính năng phần mềm được thiết kế riêng cho doanh nghiệp bạn với sự tư vấn, đồng hành từ đội ngũ chuyên gia chuyên môn sâu.
TacaSoft,
