Clearwater Analytics, một công ty phát triển các công cụ kế toán, tuân thủ và báo cáo rủi ro cho các nhà quản lý tài sản, cho biết vào thứ Hai rằng họ đã đạt được thỏa thuận chính thức để mua lại nền tảng quản lý đầu tư Enfusion với giá 1,5 tỷ đô la.
Clearwater, công ty cho biết đã nhận được khoản vay 800 triệu đô la để tài trợ cho giao dịch, cùng với hạn mức tín dụng luân chuyển 200 triệu đô la, sẽ cho phép các cổ đông của Enfusion lựa chọn nhận tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai. Clearwater dự kiến sẽ trả 760 triệu đô la tiền mặt và phát hành khoảng 23 triệu đến 28 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông của Enfusion.
Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã đồng ý với các điều khoản. Nếu các cổ đông và cơ quan quản lý của Enfusion chấp thuận, Clearwater dự kiến thỏa thuận sẽ hoàn tất vào quý 2 năm 2025.
Enfusion, có trụ sở tại Chicago, được thành lập vào năm 1997 với tư cách là một công ty tư vấn công nghệ và hoạt động. Sau khi nhận thấy một khoảng trống trên thị trường cho một hệ thống quản lý danh mục đầu tư, các đối tác quản lý của Enfusion đã tập trung nỗ lực của họ vào việc ra mắt công cụ đầu tư hiện tại của công ty.
Enfusion đã huy động được hàng chục triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm từ các nhà đầu tư, bao gồm ICONIQ Growth và FTV Capital, sở hữu 45% công ty cùng với CEO của Enfusion, Oleg Movchan. Sau khi lên sàn vào năm 2021, Enfusion được định giá 1,9 tỷ đô la.
Clearwater khẳng định rằng việc mua lại, với mức giá cao hơn 13% so với giá cổ phiếu của Enfusion tính đến ngày 10 tháng 1, là một quyết định khôn ngoan, chỉ ra tình hình tài chính gần đây đầy hứa hẹn của Enfusion. Enfusion báo cáo doanh thu sơ bộ tăng trưởng ~15% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024 lên khoảng 201 triệu đô la và doanh thu định kỳ hàng năm tăng trưởng ~13% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 210 triệu đô la.
Clearwater cũng coi Enfusion là phương tiện để xây dựng “nền tảng toàn diện cho toàn bộ ngành quản lý đầu tư”. Trong một thông cáo báo chí , Clearwater cho biết họ có kế hoạch tích hợp công nghệ quản lý danh mục đầu tư và lệnh của Enfusion vào các dịch vụ của mình đồng thời mở rộng sang ngành quỹ đầu cơ và các khu vực mà Enfusion đã có mặt.
Clearwater, ra mắt năm 2004, tuyên bố có hơn 7,4 nghìn tỷ đô la tài sản trên nền tảng của mình. Các khách hàng đáng chú ý bao gồm JP Morgan Asset Management, Facebook, Cisco và Oracle.
